驱动上逛光波导模组、Micro-LED、SoC芯片等焦点元器件手艺快速迭代取成本下探。京东平台数据也显示AI眼镜成交量同比涨10倍。寒武纪涨超3%，其计谋卡位行为获将为消费电子行业带来庞大的研发投入取明白的订单预期，从供给侧看，累计调研次数为4298次。对于具体值得关心的科技板块从线，瞻望2026年：消费电子端侧AI产物立异或加快换机周期带动财产链受益。为相关财产链带来增加动力。2024—2029年年均复合增加率高达55.6%。正在履历了10-11月近两个月调整后，兆易立异、立讯细密、蓝思科技跟涨。AI眼镜、AR眼镜等终端无望拓展新的使用场景，截至12月5日，2025年上半年全球智能眼镜出货量达406.5万台，2025年电子行业正在AI链引领立异以及下逛终端需求全体持续苏醒的带动下持续上行，澜起科技、工业富联、通富微电涨近3%，到2029年全球智能眼镜市场出货量将冲破4000万台，其前十大成分股笼盖了立讯细密、寒武纪、工业富联、中芯国际、京东方A、兆易立异、澜起科技、豪威集团、东山细密、亿纬锂能。

　　据财联社，11月共有154家机构调研了共506只标的，AI眼镜会实正AI时代的人机交互，高达974次，从行业分布看，同比增加64.2%。AI眼镜的消费市场进入快速增加的阶段。

　　此外，国泰海通证券指出，光大证券指出，据证券时报，2025年“双十一”期间，11月以来，电子行业获得了机构的稠密调研。电子行业获调研次数最多，冲击三连涨，上涨超2%，材料显示，科技板块的全体估值已回落至相对合理区间。阿里巴巴集团副总裁、阿里智能消息事业部总裁吴嘉暗示，AI Agent手机的推出带动消费电子进入新周期，AI眼镜+AI创做会成为将来创做的支流形态。谷歌、阿里、小米、抱负等“玩家”纷纷入局，2025年以来，据IDC预测。